鸿蒙系统迅猛扩张，AI端侧加速落地，多产业链有望受益

鸿蒙系统在国内市场占比首超iOS，软件生态日益增强。据CounterPoint的报告显示，2024年第一季度，华为鸿蒙系统在全球市场的份额从2%增长到4%，更令人瞩目的是，在中国市场的份额激增至17%。同期，苹果iOS在中国智能手机操作系统市场的份额则下降了四个百分点，降至16%，这标志着鸿蒙系统在中国市场的市占率正式超越了iOS。根据华为官方公众号披露，截止5月31日，已有5000多个常用应用全部启动开发，满足用户使用时长99.9%，1500多个已经完成上架，实现出行、社交、金融、办公、生活、娱乐等18个领域全覆盖。本次华为更新HarmonyOS NEXT延续了天生跨端的基因，手机、平板和智能屏等都能共享一个系统，开发者仅需开发维护一个鸿蒙原生应用版本，即可在不同设备上带给消费者便捷一致的体验，华为软件生态有望更快速度优化。叠加华为在芯片、AI、云服务、智能汽车的出色表现，华为鸿蒙生态将逐步崛起，看好鸿蒙生态产业链进展。

鸿蒙融合AI功能，系统级AI再添玩家，利好华为产业链、云计算等。此前，微软Windows、谷歌Android、苹果iOS均已将AI系统集成到操作中，本次HarmonyOS NEXT系统将AI融入系统，系统级AI再添一员大将，推动端侧AI加速落地；同时，华为在国内的超强影响力叠加AI带来的手机体验升级，华为更新AI系统或推动用户更换手机，华为手机产业链有望收益；而与iOS的AI布局类似，鸿蒙也选择了端侧+云端混合方案，其中端侧部分由个人数据与用户意图、UI子系统和AI子系统结合，而云端则是交由盘古大模型和第三方大模型协助处理。因此，随着用户更新HarmonyOS NEXT和使用AI功能，云端算力需求也将进一步提升。