特斯拉部分颠覆性产品和服务

2021-04-05 11:15:58

特斯拉的崛起之专家的盲区

对于真正能颠覆行业的产品，一般在行业待得越久的专家通常都会误判。原因有两个，一是他们害怕被颠覆而说谎，二是真的不懂而且倚老卖老。iPhone刚出的时候，微软前CEO Steve Ballmer对iPhone藐视的嘴脸还历历在目。还有GM的前CEO Bob Lutz，对特斯拉说的那番话言犹在耳。现在这些言论都已变成笑话和他们职业生涯的小小污点。

再拿自动驾驶来说，在该行业打滚了十多年的老行专很多可能都不知道深度学习和图像辨识的飞跃发展，他们甚至不懂软件。我在Clubhouse听到的Lidar专家们，还在期待以激光雷达的突破来完成自动驾驶，觉得有点可笑。这里我不展开自动驾驶的技术问题，大家只要去youtube看看 Tesla FSD beta 和 Waymo 真正使用时的影片再自己判断吧。今天，Waymo的CEO John Krafcik宣布离职，离他在一月份对特斯拉自动驾驶发表的轻视言论还不到三个月。

在股票金融领域可能也一样，现在特斯拉的估值让很多专家咋舌。很多开明一点的基本面分析师，就算认同 Aswath Damodaran的方向，不用会计师思维来看成长型公司，也咽不下特斯拉现在的PE。虽然，PE本来就不是用来评估成长公司的指标，但我来试试用它来解释解释。其实很简单，特斯拉是一家集合了十多个颠覆性产品和服务的公司，所以你把现在的PE除10，看看感觉有没有好一点？

以下是笔者随便想到的一部分颠覆性产品和服务：

1. 电动车：全球销量第一

2. 自动驾驶系统与芯片：你只要想想Andrej Karpathy和Peter Bannon能在一个房间共同研发一个东西就不知道值多少个亿了。

3. Gigafactory：马斯克也说过特斯拉的工厂才是他们真正的“产品”。真的不要拿没有自己车厂的电动车公司来跟特斯拉比。

4. GigaPress：所以我也买了点力劲。

5. 直营+EC：现在的年轻人有谁会喜欢4S店？

6. 汽车保险：特斯拉拥有所有数据和绝对的价格优势。

7. 汽车软件系统+车载娱乐：在近十年的科技公司大都是软件为王，就算要做轻工和重工都要点迭代思维。你想想在一个没有安卓的世界里，苹果估值会是多少？另外，全美最厉害的计算机和工程科系毕业的学生第一想去的公司都是马斯克旗下的，其他车厂未来还能做好软件吗？我觉得不可能。

8. 汽车防盗系统：开过特斯拉就知道这有多好用。

9. 电池+电池管理系统：去看看电池日的内容和4680电池。

10. 能源储备 + Autobidder

11. HVAC、八通阀等硬件：去看看Sandy Munro的点评