美图公司公布IPO详情

美图CFO颜劲良(左)、美图董事长蔡文胜(中)、美图CEO吴欣鸿(右)

12月2日下午消息，美图公司今日公布IPO详情，将于12月15日登陆港交所主板，全球发售5.74亿股股份，每股发行价间于8.50港元至9.60港元。

美图今日公布拟于香港联合交易所有限公司(联交所)主板上市的详情。将全球发售合共发售574,000,000股股份(可予重新分配)，其中国际发售占516,600,000股股份(可予重新分配)，占全球发售初步提呈可供认购的发售股份总数约90%；香港公开发售占57,400,000股股份(可予重新分配)，占全球发售初步提呈可供认购的发售股份总数约10%。此外，公司现有股东之一Ultra Colour Limited预期授予国际包销商超额配股权，出售合共86,100,000股股份，相当于初步全球发售股份的15%。

每股发售价介乎8.50港元至9.60港元。假设发售价为每股9.05港元(即指示性发售价范围的中间价)，估计公司将收到全球发售的所得款项净额(经扣除有关全球发售的承销费用及估计开支)约49.88亿港元。公司将不会收取Ultra Colour Limited在全球发售中出售股份任何所得的款项净额。

本次美图主承销方为摩根士丹利亚洲有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司及招商证券(香港)有限公司。

此次香港公开发售将于2016年12月5日(星期一)上午9时正开始，于2016年12月8日(星期四)中午12时正结束。预期发售价将于2016年12月8日(星期四)厘定。配售结果将于2016年12月14日(星期三)公布。本公司的股份预期于2016年12月15日(星期四)于香港联交所开始买卖，股份代号为1357，股份将以每手500股股份进行买卖。

美图方面还对此次公开募股用途做了说明，公司拟将全球发售所得款项净额中的约29.0%%用于提高公司的部件及原材料采购能力，旨在生产更多智能手机及其他智能硬件；约22.6%用于投资或收购与公司业务具有协同性的业务；约19.7%用于在中国及海外市场实施销售及营销活动；约13.1%用于扩充互联网服务业务；约6.6%用于扩大研发能力，以及约9.0%用于一般营运资金。